Deutschland zur Zeit der Besetzung durch die Truppen Napoleons. Die etwas jungenhaft wirkende Johanna befindet sich mit ihrer Mutter auf einer Reise nach Braunschweig. Mit in ihrer Postkutsche sitzen ein deutscher Major namens Korfes und der etwas dubios erscheinende Dr. Frost. Kurz nachdem ein berittener Bote dem Major einen Brief in die Kutsche gereicht hat, wird der Wagen von einer französischen Miliz gestoppt und Korfes verhaftet. Es gelingt ihm jedoch, Johanna den geheimnisvollen Brief zuzustecken.

Germany at the time of the Napoleonic occupation:  The somewhat boyish-looking Johanna is on a journey to Braunschweig with her mother.  Sitting next to them in the carriage is a German major named Korfes and the somewhat dubious-appearing Dr. Frost.  Shortly after a messenger on horseback hands the major a letter, the carriage is stopped by French militia and Korfes is arrested.  He succeeds, however, in passing Johanna the mysterious letter.