Thomas Bruck, an aging composer, returns to his native Vienna after a decade of absence. As before, he takes lodgings with his old friend Hanna von Hooven, who has also dedicated her life to music. The singing teacher lives under the same roof with her son Walter, who has made a name for himself as a conductor. Hanna notices that old Bruck has changed considerably and hasn't composed anything for a long time. Through Hanna, Thomas one day meets her student, the young Japanese woman Namiko Sanada. Bruck is fascinated by the sound of her singing voice and soon falls in love with the woman, who is decades younger than him. This deep affection soon proves to be an inspiration, and Thomas begins composing again after a long hiatus. He soon writes an opera, the lead role of which he intends for Namiko. Walter, unaware of Thomas's feelings for the Japanese woman, suggests the famous opera diva Corelli for the lead role and cannot understand why Bruck rejects this suggestion. This leads to a serious quarrel between the old and young artists.

Thomas Bruck, ein in die Jahre gekommener Komponist, kehrt nach einem Jahrzehnt der Abwesenheit ins heimatliche Wien zurück. Wie schon früher bezieht er Logis bei seiner alten Freundin Hanna von Hooven, die ebenfalls ihre ganze Liebe der Musik gewidmet hat. Die Gesangspädagogin wohnt mit ihrem Sohn Walter, der sich einen Namen als Kapellmeister gemacht hat, unter einem Dach. Hanna muss feststellen, dass sich der alte Bruck ziemlich verändert hat und schon seit langem nicht mehr komponiert. Über Hanna lernt Thomas eines Tages deren Schülerin, die junge Japanerin Namiko Sanada kennen. Bruck ist fasziniert von dem Klang ihrer Gesangsstimme und verliebt sich bald in die um Jahrzehnte jüngere Frau, ohne dass er sich ihr gegenüber erklärt. Diese tiefe Zuneigung erweist sich bald als Inspiration, und Thomas beginnt nun nach langer Zeit wieder zu komponieren. Bald hat er eine Oper geschrieben, deren Hauptpartie Namiko singen soll. Walter, der nichts von Thomas’ Gefühlen gegenüber der Japanerin weiß, schlägt die berühmte Operndiva Corelli für die Hauptrolle vor und kann nicht verstehen, dass Bruck diesen Vorschlag zurückweist. Darüber kommt es zwischen dem alten und dem jungen Künstler zum handfesten Krach.