A woman looks into a locked box during a sideshow and begins to scream. The ringmaster then explains that the now-hideous creature in the box was once a captivating trapeze artist. The story then unfolds, revealing how the beautiful trapeze artist, Cleopatra, was transformed into this creature. The dwarf Hans is part of Madame Tetrallini's circus sideshow. Hans is engaged to Frieda, who is also a dwarf, but he has fallen in love with Cleopatra. Despite Frieda's warnings, he showers Cleopatra with compliments and gifts, which she gladly accepts, but behind his back, she mocks him. When Cleopatra learns that Hans has inherited a fortune, she and her lover, the strongman Hercules, hatch a wicked plan: Cleopatra will marry Hans. At the wedding, Cleopatra reveals her true nature, getting drunk and making fun of the many "freaks" in the circus show.

Eine Frau blickt während einer Kuriositätenschau in eine verschlossene Box und beginnt zu schreien. Der Führer erzählt daraufhin, dass das nun so schrecklich aussehende Wesen in der Box einst eine bezaubernde Trapezkünstlerin war. Im Folgenden wird die Geschichte erzählt, wie aus der schönen Trapezkünstlerin Cleopatra dieses Wesen wurde. Der kleinwüchsige Hans ist Teil der Kuriositätenshow beim Zirkus von Madame Tetrallini. Hans ist mit der ebenfalls kleinwüchsigen Frieda verlobt, hat sich jedoch in Cleopatra verliebt. Er macht ihr trotz Friedas Warnung Komplimente und Geschenke, die Cleopatra gerne annimmt, aber hinter Hans’ Rücken macht sie sich über ihn lustig. Als Cleopatra erfährt, dass Hans durch eine Erbschaft vermögend geworden ist, schmiedet sie mit ihrem Geliebten, dem Muskelmann Hercules, einen perfiden Plan: Cleopatra heiratet Hans. Auf der Hochzeit zeigt Cleopatra ihr wahres Gesicht und macht sich betrunken über die vielen Freaks der Zirkusshow lustig.

DVD-R is in dubbed German with switchable English subtitles. Approx. 59 mins. See film sample for audio and video quality!