Tightrope walker Tibul is in love with beautiful Suok. He has no way of winning her affection, however, because in the empire of the Three Fat Men --- run by the tyrants Tutti, Gaspar, and August --- all feelings have been outlawed. So, Tibul decides to grow some. On the way to the empire, he discovers the weak spots of each of the rulers; and when he finally summons up enough courage, he leads the people in revolt and defeats each tyrant in order. The people are liberated; but, more importantly, now Tibul can get some from Suok.

Der Seiltänzer Tibul ist in die schöne Suok verliebt. Aber er kann sie nicht gewinnen, da das Reich von den drei Dickwänsten Tutti, Gaspar und August tyrannisiert wird, die alle Gefühle verboten haben. Also zieht Tibul aus, um sich mit Mut zu wappnen. Unterwegs lernt er die Schwächen der Dickwänste kennen. Als er genug Wagemut aufgebracht hat, stürzt er sich in den Kampf gegen die drei Unholde, die er auf jeweils verschiedene Weise besiegt. Das Volk ist befreit. Endlich kann Tibul Suok in die Arme schließen.