Two years have passed and Heidi and Klara are no longer together under the same roof. Klara would like to visit Heidi, but her plans to do so always seem to go awry. Unfortunately, since Heidi's departure, Klara has not gotten any better; in fact, she's gotten much worse. She's once again using her wheelchair. For her part, Heidi is doing quite well in school; Peter, on the other hand, would rather spend his time on sleigh rides. Alp-hi then comes up with an idea to change all that: disguised as St. Nicholas, he visits the village school and scares Peter so much, that the boy wants nothing more than to study. However, Peter still has a problem learning to read. Only when Heidi helps him is the boy able to do what the teacher couldn't: Peter quickly learns how to read. In the meantime, thanks to her grandmother, Klara is able to travel to Switzerland. Peter lost the letter she wrote announcing her arrival, so Heidi's only able to find out in the last moment that her old friend is coming to see her. 

Zwei Jahre sind vergangen, seit Heidi und Klara sich getrennt haben. Immer wieder scheiterte Klaras Plan, Heidi zu besuchen. Seit Heidis Abreise hat Klaras Genesung keine weiteren Fortschritte, sondern vielmehr Rückschritte gemacht. Sie ist zeitweise wieder auf den Rollstuhl angewiesen. Heidi ist recht fleissig in der Schule, Peter verbringt seine Zeit lieber mit Schlittenfahren. Da ersinnt der Alp-Oehi eine List: Als Nikolaus verkleidet jagt er Peter am 6. Dezember so viel Angst ein, dass der Bub sich mehr auf die Schule konzentrieren will. Doch das Lesenlernen will nicht so recht klappen. Erst als Heidi ihm hilft, tritt das ein, was der Lehrer nicht geschafft hat; Peter lernt fliessend lesen. Klara kann, nachdem es erst so aussieht, als würde es wieder nicht klappen, dank ihrer Grossmutter doch noch in die Schweiz reisen. Den Brief, in dem sie den Zeitpunkt ihrer Ankunft mitteilt, hat Peter verbummelt, sodass Heidi erst im letzten Augenblick davon erfährt, dass Klara kommt. 

DVD-R is in German with switchable English subtitles. Approx. 88 mins. See film sample for audio and video quality!